Erste Schritte – Grundeinstellungen

Herzlichen Dank für Dein Interesse an Eventworx. Mit unserer Kurzanleitung möchten wir Dir dabei helfen, die wichtigsten Einstellungen vorzunehmen, um für die Arbeit mit unserer Software startklar zu sein. Bist Du bereit?

Bevor Du Deine individuellen Daten eingibst, solltest Du Eventworx in den essenziellen Bereichen konfigurieren: –> Erste Schritte Dokumentenvorlagen

Benutzerverwaltung

Hier kannst Du weitere Benutzer anlegen und Informationen zur Kommunikation eintragen.

Profil- und E-Mail-Einstellungen

Hinterlege hier deine E-Mail-Einstellungen, SMTP und IMAP, um Mails aus Eventworx heraus versenden zu können. Unterstützung bei den E-Mail-Einstellungen findest Du hier

Allgemeine Programmeinstellungen

In den Programmeinstellungen triffst Du die wichtigsten Einstellungen für die Software. Unter anderem findest Du hier die Preislisten, Nummernkreisläufe, Deine Textvorlagen und vieles mehr.

Meine Firma

Hinterlege hier Deine Firmendaten, damit alle relevanten Druckbausteine mit Informationen für Deine Druckvorlagen gefüllt sind.

Nummernkreise

Die Nummernkreisläufe für Deine Jobs und Artikel sind super wichtig! Hier kannst Du sie festlegen. Wähle dabei zwischen einfacher und zusammengesetzter Nummerierung.

1. Wählen den Bereich aus, für den Du die Einstellungen vornehmen möchtest.
2. Eventworx bietet Dir 2 Möglichkeiten an, eigene Zähler zu konfigurieren.

Einfacher Nummernkreislauf

Zusammengesetzter Nummernkreislauf

Du kannst bis zu 5 variable Stellen miteinander verbinden.

1. Typ wählen
2. Trennzeichen wählen

Datenimporte

Eventworx unterstützt den schnellen Import von Kontaktdaten, Artikeln und Einzelgeräten – hierfür stehen Dir drei Excel-Tabellen zur Verfügung. Im Kopfbereich der Tabellen haben wir die wichtigsten Spalten mit grünem Text hervorgehoben. Die grünen Begriffe müssen eins zu eins in die jeweiligen Zellen kopiert werden – dabei helfen wir Dir gerne auch persönlich.

Melde Dich bitte bei uns, wenn Du Fragen zum Import hast. Solltest Du beispielsweise falsche Daten importiert haben, ist dieser Fehler schnell korrigiert.

Kontaktliste

Importiere Deine vorhandenen Kontakte, wie z.B. Kunden, Lieferanten, internes Personal oder Freelancer – einfach kopieren oder in die Excel-Datei eintragen und hochladen. Die Vorlagendatei findest Du im Bereich Stammdaten –> Kontakte. Das Importmenü bzw. die Excel Vorlage findest Du rechts oben über der Kontaktliste.

Artikelliste

Die Importdatei für Artikel findest Du in der Artikelliste unter Stammdaten –> Artikel, das Importmenü bzw. die Excel Vorlage rechts oben darüber.

Geräteliste

Deine Geräte befinden sich zukünftig unter Lager –> Geräteliste. Auch hier ist das Importmenü bzw. die Excel Vorlage direkt oberhalb der Liste.