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Angebot versenden, damit die Onlinebestätigung funktioniert
Damit die Onlinebestätigung eines Angebots klappt, muss das Angebot-PDF zuerst in der Eventworx-Datenbank gespeichert sein. Nur dann ist es technisch für die digitale Unterschrift vorbereitet.
Diese Wege funktionieren:
- E-Mail-Versand direkt aus Eventworx heraus
→ Das PDF wird automatisch gespeichert und ist bereit für die Onlinebestätigung. - PDF im System speichern und danach über den Tab „Dokumente“ herunterladen
→ Auch hier wird das PDF korrekt in der Datenbank abgelegt.
Das funktioniert nicht:
- PDF aus der Vorschau herunterladen und manuell verschicken
→ In diesem Fall wurde das Dokument nicht gespeichert, der wichtige Zwischenschritt fehlt. Die Folge: Die Onlinebestätigung führt zu einer Fehlermeldung. - Außerdem sollte die Gültigkeit des Angebots nicht abgelaufen sein (‚Angebot gültig bis…‘).“