Kontakthistorie in den Stammdaten

Was ist die Kontakthistorie

Die Kontakthistorie ist ein eigener Bereich in den Kontakt Stammdaten.
Dort kannst Du alle relevanten Kontaktverläufe wie Telefonate, E Mails oder interne Notizen direkt am Kontakt dokumentieren.

Wo finde ich die Kontakthistorie

Die Kontakthistorie ist an zwei Stellen sichtbar:

• In den Stammdaten eines Kontakts im Reiter Historie
• In der Kontaktliste als Übersicht der letzten Einträge

Die Bearbeitung ist ausschließlich im Reiter Historie innerhalb der Kontakt Stammdaten möglich.

Für welche Kontakte steht die Kontakthistorie zur Verfügung

Die Kontakthistorie kann bei folgenden Kontaktarten genutzt werden:

• Kontakte
• Kunden
• Lieferanten
• Mitarbeiter und Personal
• Locations

Entsprechend wird sie auch nur in den jeweiligen Listen angezeigt.

Wie lege ich einen neuen Eintrag an

1. Öffne den gewünschten Kontakt
2. Wechsle in den Reiter Historie
3. Erfasse den Text des Eintrags
4. Wähle optional Typ und Priorität
5. Speichere den Eintrag

Kann ich Einträge auch in der Kontaktliste bearbeiten

Nein. In der Kontaktliste ist die Kontakthistorie nur zur Ansicht gedacht.
Neue Einträge anlegen, bestehende Einträge bearbeiten oder löschen ist nur direkt im Kontakt möglich.

Wie funktioniert die Sortierung der Einträge

Die Sortierung folgt einer festen Logik:

• Wichtige gepinnte Einträge stehen immer oben
• Erst danach folgt die gewählte Sortierung durch die Kopfzeile, damit priorisierte Einträge nicht versehentlich verdrängt werden

Kurz zusammengefasst

Die Kontakthistorie dient zur zentralen Dokumentation aller kontaktbezogenen Informationen. Bearbeitet wird sie immer direkt im Kontakt.